國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》，風(fēng)電、光伏基本面繼續(xù)強勁，頂層政策催化再次降臨，明確發(fā)展新能源的堅定態(tài)度。

2月10日，國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》，從戰(zhàn)略規(guī)劃協(xié)同推進機制、綠色能源消費的制度和政策體系、能源開發(fā)利用新機制、新型電力系統(tǒng)建設(shè)和運行機制等10個方面對能源的綠色低碳轉(zhuǎn)型提出發(fā)展意見。

《意見》是今年第一份關(guān)于能源轉(zhuǎn)型的重磅頂層設(shè)計型框架政策(預(yù)計后續(xù)將陸續(xù)有相關(guān)領(lǐng)域配套細(xì)則出臺)，其中有多處體現(xiàn)出對發(fā)展新能源態(tài)度更加明確堅定的“新提法”，比如“非化石能源既基本滿足能源需求增量又規(guī)?；娲茉创媪?rdquo;等，并且再一次明確強調(diào)了要“加快推進風(fēng)光大基地建設(shè)”，且使用了“能建盡建、能并盡并、能發(fā)盡發(fā)”這樣語氣強烈的排比式措辭?？梢娢覈涌?030年前能源清潔化轉(zhuǎn)型的態(tài)度未有絲毫動搖。

經(jīng)歷過去年“缺電”事件后，國家對能源可靠安全更加重視，優(yōu)先加快建設(shè)清潔能源的供應(yīng)能力對保障“雙碳”的目標(biāo)的達成至關(guān)重要。在經(jīng)濟穩(wěn)增長的大背景下，我國電力需求增速有望保持高位，中短期內(nèi)電力供應(yīng)偏緊的局面預(yù)計大概率維持，加快建設(shè)低成本、短周期的風(fēng)光項目是解決電力供應(yīng)短缺問題的優(yōu)先手段，不排除后續(xù)進一步出臺激勵風(fēng)光投資積極性的配套政策(比如適當(dāng)放開風(fēng)光發(fā)電利用率限制、適當(dāng)延緩/降低儲能配置要求等)。

再次強調(diào)2022年光伏、風(fēng)電板塊核心行業(yè)邏輯：基于全球能源轉(zhuǎn)型背景下終端龐大的需求潛力，2022年光伏安裝量仍將由供應(yīng)鏈瓶頸環(huán)節(jié)(硅料)的產(chǎn)量決定，而價格將成為調(diào)節(jié)供給分配的閥門，短期的產(chǎn)品價格漲跌不影響對全年裝機預(yù)期的判斷，全球40%-50%的裝機高增是大概率事件。而在風(fēng)機價格持續(xù)下行的背景下，國內(nèi)的風(fēng)電建設(shè)，尤其是能夠作為東部沿海省份短期新增電力供應(yīng)重要來源的海上風(fēng)電，預(yù)計也將持續(xù)提速。而風(fēng)電與光伏，因自然資源分布、部署形式限制、產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)外分布的巨大不同，無論是從行業(yè)發(fā)展還是從投資的角度看，均不存在顯著的沖突關(guān)系(甚至存在一定互補關(guān)系)，更多的是共同聯(lián)手對傳統(tǒng)化石能源發(fā)電形式的替代。